导演：克里夫·巴克
主演：斯科特·巴库拉 凯文·J·奥康纳 约瑟夫·拉迪莫尔 法米克·詹森 希拉·图西 苏珊·特雷勒 Ashley Tesoro Michael Angelo Stuno Barbara Patrick J. Trevor Edmond Wayne Grace Mikey LeBeau 丹尼尔·冯·巴根 Johnny Venocur 乔丹·马尔德 巴里·德尔·舍曼
哈利（斯科特·巴库拉 Scott Bakula 饰）是一名拥有超自然感应能力的私家侦探，在洛杉矶，他结识了大魔术师菲利普（凯文·J·奥康纳 Kevin J. O'Connor 饰）和他美丽的妻子桃乐茜（法米克·詹森 Famke Janssen 饰），菲利普擅长表演令人匪夷所思的大型魔术，没有人知道他究竟是怎么做到的。随着交往的深入，哈利渐渐爱上了美丽活泼的桃乐茜。 在一次表演中，菲利普因为事故不幸丧生，之后在调查事件真相的过程中，哈利震惊的发现，菲利普看似美轮美奂的魔术表演能够成真，竟然是因为他和魔鬼签订了契约，而如今，桃乐茜的性命也受到了魔鬼的威胁。
