导演：戈兰·斯托列夫斯基
主演：劳米·拉佩斯 萨拉·克利莫斯卡 爱丽丝·恩格勒特 安娜玛丽亚·玛琳卡 卡里托·科塔 安塔·多布罗西 费利克斯·马利陶德 维里卡·内德斯卡 埃雷娜·里斯蒂克 尼古拉·里斯坦诺夫斯基 卡姆卡·托西诺夫斯基 丹尼尔·科瓦切维奇 雅斯米娜·阿弗拉莫维奇 马尔佳·奥普瑟尼卡 普雷德拉格·瓦西奇 米伦娜·尼科利克 尼古拉·马尔科维奇 布拉尼斯拉夫·卡布里洛
该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。
